2024 年全国建筑陶瓷、卫生洁具行业运行概况与2025年发展展望

　　2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国建筑陶瓷与卫生洁具行业在绿色转型与市场深度调整中艰难突围。
 

　　国家环保与能耗政策持续收紧，多地碳排放制度陆续实施，企业免费配额比例调整倒逼低碳技术应用，绿色工厂扩容与零碳燃烧技术推广，推动行业向绿色低碳发展转型；落后产能加速出清，产业集中度进一步提高。
 

　　在市场端，推动消费品以旧换新相关政策的出台，为家居消费注入活力，尤其对以智能坐便器为代表的卫生洁具消费起到明显的带动作用；国内市场需求分化与渠道调整并行，整装快速崛起，冲击传统终端渠道；国际贸易挑战加剧，全年建筑陶瓷与卫生洁具出口额同比下降，出口“量增价降”特征显著，陶瓷砖、卫生陶瓷等品类单价普遍下滑，叠加欧盟、海合会反倾销税高企，年末出口退税率下调，进一步挤压企业利润空间。
 

　　先进标准引领和质量分级工作的开展，进一步规范行业发展，推动产业经济从“以量驱动”向“质效并重”转型；注重绿色环保、装饰效果、使用体验的产品创新推动产品迭代升级，为建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子提供产品技术支撑；服务化转型加速推进，“全卫交付”模式通过标准化、模块化技术整合设计、施工与服务链条，探索整体空间交付新业态，进一步延伸价值链。
 

　　总体而言，政策与市场倒逼下，行业向集约化、智能化、绿色化方向纵深发展，但产能过剩与成本压力仍是长期挑战，未来需以技术突破与模式创新持续破局。
 

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。2025年中国建筑陶瓷、卫生洁具行业整体上依旧面临着全球经济疲软，市场需求下滑，双碳能耗政策进一步落地实施，跨界竞争等因素的影响，同时，伴随行业供给侧方向持续优化，国家刺激性政策利好带来的机会，综合而言，2025年行业将继续维持加速淘汰的市场环境，产业集中度将进一步提升，分化趋势将更加明显。
 

　　建筑陶瓷运行情况
 

　　2024年，建筑陶瓷行业在政策驱动与市场重构中加速转型，呈现多维度变革态势。"双碳"政策持续加码，《工业重点领域能效标杆水平》等文件明确要求2025年底前淘汰低效产能，倒逼行业聚焦绿色生产与智能制造，碳交易政策落地进一步推动产业链绿色重构，清洁能源替代、窑炉节能改造成为技改核心方向。
 

　　与此同时，房地产市场结构性调整催生新机遇，存量住房翻新需求激增带动旧改市场崛起，推动行业向个性化、服务化方向发展，整体卫浴解决方案、适老化产品等细分领域快速成长。消费分级趋势重塑市场格局，高端定制化与高性价比路线并行发展，头部企业依托品牌、技术及成本优势加速市场集中，中端企业生存空间受挤压，行业两极分化加剧。整装模式异军突起，跨界竞争倒逼企业从单一产品供应商向空间解决方案服务商转型，定制化、融合化发展成为竞争新高地。产品创新层面，智能坐便器、防滑抗菌功能瓷砖等健康化产品需求攀升，银发经济推动适老化改造成为新增长极。
 

　　多重变革中，行业正从规模扩张转向质量效益，在政策、市场与技术的三重驱动下探索高质量发展新路径。
 

 

　　2024 年，全国陶瓷砖产量延续下行趋势， 为59.1 亿 m2，较 2023年下降 12.08%。产能过剩导致生产端“年初开窑晚，年中停窑多，年末停窑早”的特征更趋明显，市场端引发产品价格持续下滑，价格竞争烈度加剧，企业盈利能力减弱。
 

　　2024年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数共993家，较2023年减少29家，缩减幅度是2020年前后环保政策收严以来最明显的，显示出市场淘汰烈度加剧。截至2024年，全国建筑陶瓷生产线数量由2022年的2485条减少至2193条，退出率为11.75%。近年来，由于大产能产线的增加，企业数量、产线退出率远大于产能退出率。
 

 

　　2024年，企业主营业务收入、利润总额、利润率全面下滑，主营业务收入下滑加剧，利润率下滑幅度收窄。不同于2023年企业业绩分化表现，2024年行业运营走势普遍偏弱，亏损企业数量增加，企业亏损面扩大，亏损额度增加。同时，库存金额有所降低，企业负债减少，表明在市场下行的环境下，企业倾向于采取更加稳健的经营策略。
 

　　当前，我国建筑陶瓷各产区区域发展不平衡与产能普遍过剩两大问题并存。产区运行呈现明显分化，部分产区保持相对稳定。传统主产区中，广东、江西、山东产量下滑幅度接近或超过两位数。出口受阻对广东产区运行影响较大，江西产量下降主要受其他产区订单回流或转移的影响。福建、广西产区运行保持稳定，产量较2023年基本一致。黑龙江、安徽等新兴产区虽然增速显著，但基数较小，对全国产量影响有限。整体而言，南方产区开窑率和产能利用率优于北方产区。市场需求支撑、能源成本差异、环保政策环境是造成分化的主要原因。
 

 

　　2024年，我国陶瓷砖出口呈现“量稳价跌、结构承压”的阶段性特征。出口量维持在6.00亿平方米，较2023年的6.18亿平方米微降2.86%，在近年波动区间(5.8-6.2亿平方米)内。出口单价从7.86美元/平方米下跌至5.40美元/平方米，导致出口额从48.56亿美元降至32.41亿美元，同比降幅达33.26%，为近八年新低，反映出出口产品在国际市场上面临的价格竞争困境。一方面，东南亚、中东等新兴市场基础建设需求为出口量的稳定提供了支撑，但中低端产品占比扩大导致价格下探；另一方面，多国实施贸易保护主义，倒逼企业降价保份额，出口高端化进程受阻。
 

 

　　2024年，中国陶瓷砖出口前十大目的地国家/地区的出口总量为4.02亿平方米，占总出口量的66.92%，集中度较2023年提升约2个百分点。菲律宾、印度尼西亚、韩国连续三年稳居前三，仍是核心市场。需要注意的是，2024年10月，印度尼西亚开始对中国出口瓷砖加征约合6.06元至42.63元人民币/平方米的反倾销税，将严重冲击向印度尼西亚市场的出口。
 

　　近年来，随着全球贸易保护主义抬头，多国针对中国陶瓷砖产品频繁发起反倾销调查并加征高额关税，导致我国瓷砖出口面临严峻挑战。为规避贸易壁垒、降低经营风险，陶瓷企业加速向海外转移产能，通过在非洲、东南亚及中东等地区投资建厂实现本地化生产。据不完全统计，目前海外中资陶瓷砖厂的合计年产能已达到约4亿平方米，产品凭借较高的性价比在国际市场上形成竞争优势。这一战略转型不仅使企业能够贴近消费市场、利用当地成本优势，还带动了陶瓷装备、色釉料等配套产业链的海外拓展，产业链协同出海态势逐渐形成。然而，在海外产能扩张的同时，上游色釉料等原材料产品因市场竞争加剧，价格竞争态势逐渐显现。
 

　　从全球层面看，2023年，主要陶瓷砖生产国分别为中国、印度、巴西、伊朗、印度尼西亚、埃及、越南、西班牙、意大利和土耳其，2022年名单基本一致。除印度、埃及外，主要生产国产量较2022年均出现不同程度的下滑。出口量排名前十国家分别为中国、印度、西班牙、意大利、伊朗、巴西、土耳其、加纳、波兰和墨西哥。与疫情前相比，传统出口大国中国、西班牙、意大利出口规模有所收缩，印度、伊朗、加纳出口增长势头强劲。2023年，中国年人均消费量为4平方米，对比发达国家1-3平方米/年的人均消费量，仍处于高位。
 

　　卫生洁具行业运行情况
 

　　2024年卫生洁具行业在多重趋势下加速变革重构。
 

　　以旧换新政策驱动内需复苏，成为消费新引擎，激发存量市场消费活力。
 

　　智能坐便器质量分级工作的开展和卫浴产品质量分级标准系统的完善持续推动行业规范化运营，智能坐便器CCC强制认证、老年用品产品推广目录等政策措施也正深刻影响产品开发与市场格局，为行业智能、绿色、安全、可持续发展提供方向。
 

　　在生产端，产业投资热度不减，龙头企业加码投资，加速扩建升级，推动智能制造与产业集群发展。出海步伐全面提速，以规避贸易风险，构建本地化运营能力。
 

　　智能卫浴普及持续推进，成为产品创新主要方向，适老康养需求释放，适老产品体系逐渐成型。
 

　　随着“一站式”消费模式的兴起，跨界融合竞争趋势凸显，围绕全卫交付，龙头企业主导的产业横向品类拓展和纵向服务延伸同时提速，重塑行业发展格局。
 

 

　　2024年，我国卫生陶瓷产量为1.81亿件，同比小幅下跌2.69%。近年来，尽管受房地产市场下行影响，卫生陶瓷产量整体呈下滑趋势，但整体市场需求保持韧性，近三年产量稳定在1.8亿-1.9亿件之间。
 

 

　　2024年，我国规模以上卫生陶瓷企业数量为397家，较2023年增加34家。企业主营业务收入小幅增长，但利润总额、利润率略有下滑，行业整体面临增收不增利的挑战。同时，亏损企业数量增加，亏损面扩大，亏损额度加大，经营压力增大。
 

　　水暖管道和建筑金属装饰材料工业规模以上企业主营业务收入略有上涨，但盈利能力有所下滑。相较建筑卫生陶瓷企业，水暖管道和建筑金属装饰材料工业产业企业亏损面收窄，亏损企业数量减少，但亏损额增加。企业负债、库存金额均有上涨。
 

　　2024年，我国卫生陶瓷产业区域格局呈现显著分化态势，头部集聚与结构重组并行。广东省凭借成熟的产业链与产业集群优势，产量保持20%以上的高速增长，进一步巩固其绝对龙头地位。河北省作为北方卫生陶瓷代表产区，产量增速接近40%，成为全国重要增长极。传统主产区河南省受环保升级与转型滞后影响，产量跌幅超过50%，凸显产业升级压力。湖北省因环保整治力度持续加码，产能大幅收缩，区域洗牌加速。整体来看，产业资源加速向政策灵活、产业链完备的头部区域集中，环保标准提升与区域竞争加剧倒逼传统产区绿色转型，行业马太效应持续强化。
 

 

　　2024年，卫生陶瓷出口量达1.10亿件，同比逆势增长15.04%，出口量占总产量比重超过60%，达到历史高点，显示产业对外依存度增加。季度数据显示，2024年四季度卫生陶瓷出口量同比增长显著，或与含瓷砖、卫生陶瓷在内的部分非金属矿物制品出口退税率下调引发的提前出货有关。卫生陶瓷出口单价从64.85美元/件下滑至46.34美元/件，创近十年新低，出口额从62.21亿美元降至51.13亿美元，降幅达17.80%。这一变化表明，以量补价策略维持了市场总量，但利润空间被严重压缩。对比2021年峰值，2024年出口额已缩水48.2%，单价累计跌幅达48.5%，凸显高端市场失守与结构性困境。
 

 

　　2024年，我国卫生洁具出口总额为156.37亿美元，同比下降4.69%，呈现“量增价跌”趋势。2019-2024年，出口量持续增长，但出口单价普遍下滑，市场竞争加剧，利润空间压缩。淋浴房、水龙头等产品出口量增长显著，但高端市场失守，低价竞争成为主要挑战。我国卫生洁具出口主要流向美国、东南亚等市场，其中淋浴房、水龙头等产品出口集中在中国香港、美国、印度尼西亚等地。出口省份分布高度集中，广东、浙江、福建等产区，尤其是广东省在淋浴房和水龙头出口中占据主导地位。
 

　　近年来，我国卫生洁具企业出海投资呈现强劲增长态势，产能布局主要聚焦东南亚、非洲等新兴市场，一方面规避反倾销政策带来的贸易风险，另一方面也通过本地化生产运营更高效地拓展当地市场。与此同时，针对欧美成熟市场，企业更多采取品牌收购或设立销售公司等模式，以规避贸易壁垒并提升品牌溢价能力。值得注意的是，在国际市场竞争加剧的背景下，全球头部品牌正加速并购扩张，进一步推动行业整合，倒逼中国卫浴企业加快全球化布局与高端化转型步伐。
 

　　2023年，全球卫生陶瓷贸易在需求收缩的影响下显著下滑，出口总量为345万吨，同比下降5.8%。亚洲作为最大出口地区，占比67.6%，但出口量下降4.5%至233万吨，其中，中国出口下滑是亚洲整体出口减少的决定性因素。印度出口逆势增长(5.5%)，成为区域亮点。欧盟出口量下降16.6%至43.3万吨，占比12.6%，波兰、德国、葡萄牙均下滑约16%。北美自由贸易区成为唯一增长区域，增长18.4%，墨西哥出口增长20%至30.2万吨，主攻美国市场。其他地区如土耳其、南美洲显著下滑，非洲保持稳定。长期来看，亚洲主导地位增强，出口份额从51%升至67.6%，中国贡献仍超50%，欧盟份额萎缩，新兴市场如印度、非洲增长显著，地缘政治、能源成本对区域供应链的重构影响日益显现。
 

　　2025年建筑陶瓷、卫生洁具行业发展趋势展望与预判
 

　　2025年是“十四五”规划的收官之年，也是行业向高质量发展转型升级的关键年。2025年政府工作报告中，房地产依然被列为“有效防范化解重点领域风险”的首要内容，并强调“持续用力推动房地产市场止跌回稳”，释放了更加坚定的稳楼市基调。
 

　　2025年中国建筑陶瓷、卫生洁具行业整体上依旧面临着全球经济疲软，市场需求下滑，双碳能耗政策进一步落地实施，跨界竞争等不利因素的影响，同时，伴随行业供给侧方向持续优化，支持消费品以旧换新等政策利好带来的机会，综合而言，2025年行业将继续维持加速淘汰的市场环境，产业集中度将进一步提升，分化趋势将更加明显。
 

　　根据《2025年国务院政府工作报告》对于推动传统产业改造提升的相关要求，2025年行业要积极开展高端化、智能化、绿色化、融合化转型升级，坚持走高质量发展之路。第一，响应国家深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程的号召，继续以智能制造转型为契机，实现产能的高效利用，提升产品柔性化生产能力；第二，以数字化技术创新推动产业创新，加快数字化转型升级，形成从生产、管理、营销、服务全链路的数字化体系，实现企业高效运营管理；第三，把握存量市场需求，配合提振消费以旧换新专项行动计划，为消费者提供定制化、高性价比的家居焕新方案；第四，深入落实标准提升引领传统产业优化升级行动，推进“增品种、提品质、创品牌”工作，加强全面质量管理，避免内卷式竞争；第五，满足个性化、多元化的市场需求，尤其是产品适老化、健康化、智能化的需求，积极研发推广相关技术、产品及配套服务，提升产业经济发展质量和效益；第六，推进服务化转型，构建“全卫交付”模式，融合产品与设计、安装、维保等全周期服务，延伸产业价值链条。